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流氓网秦悲剧命运注定前景黑暗

发布时间:2019-11-30 08:34:03 编辑:笔名

"流氓"秦悲剧命运注定 前景黑暗_名家观点_突袭

孟子云:“或远,或近,或去,或不去,归洁其身而已矣”。秦的"流氓"本性让笔者非常不看好它的未来。

前年的央视“3.15”晚会秦涉嫌与参股企业飞流公司通过捆绑下载“恶意程序”,强迫用户付费。诺基亚、中国移动等移动软件下载平台马上把秦从应用商店中下架。因为"流氓"不得人心,让秦上市IPO最终失败,之后秦产品陷入困境。让秦陷入绝境的,不只是央视的曝光,还有来自着名做空机构浑水公司的质疑,浑水在做空报告中将秦称之为“大骗子”:捏造营收、伪造份额、夸大付(财苑)费用户量、软件不安全、未保护用户隐私、国际营收混乱、前景黯淡、看衰收购、现金流不真实。股价大跌47%。尽管后来秦做了快速公关,却一直没有走出大跌阴影。2014年7月31日,秦宣布已接到来自野牛资本控股(Bison Capital Holding)的非约束性私有化要约,受该消息刺激,秦股价昨日上扬7.8%,很多人觉得秦的机会来了,事实真的如此吗?笔者觉得"流氓"秦连年报都交不出,退市无用无益,再看看这次所谓的私有化要约,还不到野牛资本控股42%溢价收购的1/5。2013年10月浑水公司发布做空报告以来,秦股价已下挫67%。即使私有化要约成功,难有起色,也难改悲剧命运。

说好的年报呢?秦内审委员会主席韩颖为什么辞职?秦还有多少不为人所知的秘密?

笔者之所以说"流氓"秦私有化难改悲剧命运,除了曝光出来的一些丑闻。还有很多因素注定了秦的悲剧。秦产品用户量的确涉嫌造假,秦主营业务收入太单一,盈利能力太有限,且流氓习性未改。野牛资本通过投资飞流发现,秦财务状况、业务都发展得非常不错,秦客户端的用户量很大,当前的股价不能反映出秦真实的价值。

笔者觉得好笑,野牛资本的话全是模糊不清的,“用户量很大”是多少?市场份额又是多少?秦曾经自称“8年为全球2.8亿用户提供最全面的安全及杀毒服务”。公司在中国拥有600万付费用户,国内市场份额占55%。且不说这个数据准确度如何?我们扒看一下我们周围朋友的看看,有几台有秦的产品,基本上,都是BAT的产品,即使不是BAT产品,装的也是360的卫士和金山卫士,十台中,能找到两台上装秦产品已是奇迹了。

秦所谓的市场份额占55%简直就是天方夜谭和笑话。据去年一份调查报告显示:在91助手平台上,秦安全下载量为50多万次,360卫士与腾讯管家的下载量都在5000多万次;在豌豆荚上,秦安全安装量为450万次,360卫士和腾讯管家则分别为8828万次和6643万次;在应用汇上,秦安全的下载量在100万~200万次,360卫士和腾讯管家均为大于1000万。

秦向投资人讲的注册用户4.6亿,根本就是一个不可能实现的“童话”。 在第三方机构艾瑞、艾媒的统计中,秦一度排在腾讯之后,市占率不足10%,业内资深人士觉得秦的真实比例甚至比5%还要低。据笔者之前分析,这个靠谱。事实上,秦已完全被排挤出了杀毒主流市场了。

再说一下模式问题。秦杀毒,在没有360之前,还算可以吧,可是在360推出免费杀毒之后,金山卫士,也推出了免费模式。主营业务收入较为单一,主要通过向使用者收取杀毒软件升级服务费而获得收入。秦一直靠杀毒收费赚钱,在目前“免费”模式下,秦还能收费到多久?秦线上其他产品如通讯录等更烂,技术门槛较低,差异化竞争优势不明显,根本不具备杀毒软件的用户黏性。又靠什么来赚钱?

秦改不掉的流氓的习性是,有用户反映,每次更新病毒库都要收费,有一次选择不更新,那你以前花的钱就全白废了,直接换成3月份的病毒库,根本不能选择!很多屌丝直接把它归结为垃圾中的战斗机。

即使秦私有化成功了,以它目前的低得可怜的市场占有率和盈利模式也走不了多远。再加上BAT的挤压,再加上360和瑞星这两个强大对手的攻击,又加上流氓的口碑,秦的前途是一片黑暗。

(本文系原创,首发百度百家,交流:hongsen402402)

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